Cadastro de Fornecedor (2622)
Versão 10.004.005
O cadastro de fornecedores no ERP, pode ser realizado em vários módulos:
Módulo Financeiro> Cadastros > Contas> Fornecedores.
Módulo Balcão> Cadastros > Contas> Fornecedores.
Módulo Contabilidade> Cadastros > Contas> Fornecedores.
Na rotina 2622, serão listados todos os cadastros de fornecedores existentes no ERP.
Para realizar a edição de um cadastro, deve-se clicar no ícone do lápis ao lado da conta desejada. O sistema irá abrir o cadastro divido em wizard’s.
Para realizar um novo cadastro, deve-se clicar no ícone do “+”. O sistema irá abrir uma nova tela para que seja selecionado:
- Conta integrada: Como o ERP Solution é um sistema integrado com a contabilidade, para realizar o cadastro deve-se selecionar a sintética que será vinculada a conta;
- Tipo de pessoa: Nesta sessão será disponibilizada as seguintes opções:
- Flag “Pessoa do Exterior”: Deve ser habilitada quando o cadastros for de um fornecedor que reside exterior;
- Flag “Consultar cadastro no SEFAZ”: Ao habilitar essa flag será realizado a pesquisa dos dados cadastrais do CPF/CNPJ junto ao SEFAZ.
- UF de consulta: Ao habilitar a consulta de cadastro, deve ser informado neste campo o estado onde existe o cadastro do contribuinte. O campo virá automaticamente preenchido com o estado da filial logada.
- Pessoa Física/Jurídica: Neste campo deverá ser selecionada o tipo de pessoa do cadastro, se pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).
- CPF/CNPJ: De acordo com o tipo de pessoa definido no campo anterior, será habilitado a opção CPF ou CNPJ.
Cadastro
Nesta primeira wizard deverão ser preenchidos os dados principais de cadastro, como: razão social, endereço, telefone, tipo de fornecedor, etc.
Nos campos “e-mail” e “e-mail para envio de NF-e”, poderá ser informado mais de um e-mail, separando com “ponto e vírgula” (;).
No ERP existem as seguintes opções de “tipo de fornecedor” : comércio, indústria, transportadora ou fábrica da concessionária. Esta informação irá influenciar diretamente em alguns processos do sistema, como por exemplo, para importação de lista de fábrica.
Após o preenchimento dos dados de cadastro, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Informações Fiscais
Nesta wizard deverão ser preenchidos os dados fiscais relacionadas a esta conta.
A tela dispõe dos seguintes campos:
- Indicador da IE: Campo obrigatório. Influencia diretamente na emissão da nota fiscal, sendo importante para as especificações tributárias desta conta. As opções disponíveis são:
- Contribuinte de ICMS: Obrigatoriamente quando o cliente possuir Inscrição estadual;
- Contribuinte isento de IE no cadastro de contribuinte do ICMS: Quando cliente realiza atividades sujeitas ao ICMS, porém, por algum benefício concedido ou por se enquadrar em alguma condição especial, ela está dispensada ou proibida de possuir uma inscrição estadual
- Não contribuinte: Pessoa física ou jurídica que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Normalmente são consumidores finais dos produtos, que compra para uso e consumo, sem realizar nenhuma atividade de revenda ou transformação para venda
- Inscrição Estadual: Neste campo deve-se preencher a informação da IE quando houver;
- Inscrição municipal: Neste campo deve-se preencher a informação da IM quando houver;
- Tipo de Contribuinte Estadual e Tipo de Contribuinte Federal: Estes campos são muito importante para o cálculo automático de preço de venda. Para verificar os tipos disponíveis no ERP, acesse: Tipo de Contribuintes.
Após o preenchimento dos dados de fiscais, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Informações Adicionais
Esta wizard dispõe dos seguintes campos opcionais:
- Grupo: Pode-se realizar o vínculo da conta a um grupo empresarial, previamente cadastrado na rotina 1140.
- Aviso: Neste campo pode-se incluir um aviso.
- Cód. Conta no Escritório Contábil: Neste campo deve ser preenchido o código da conta na contabilidade da empresa, em casos que difere da do sistema.
- Casas decimais para arredondamento: Neste campo pode-se definir o número de casas decimais que o sistema deve considerar para o cálculo dos impostos no caso de devolução de compras. Quando estiver configurado, no caso de uma devolução, o sistema irá realizar o cálculo dos impostos considerando os valores unitários dos impostos, diferentemente do cálculo atual que é de forma proporcional às quantidades devolvidas.
Após o preenchimento, deve-se clicar no botão “Seguinte”.
Dados Pagamento
Nesta wizard poderão ser preenchidas as informações de pagamento referentes ao fornecedor.
Para concluir o cadastro, deve-se clicar no botão “Finalizar”.