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Limite de crédito

Para configurar o modo de controle que o limite de crédito deve ter, acesse:

Módulo Administrativo > Configurações > Configuração (rotina 99041).

Na sessão de Limites será possível definir o modo utilizado para a verificação do limite de contas.

As opções disponíveis são:

  • Geral: Caso seja definido essa opção, o sistema não exibirá o campo de “Finalidade” no cadastro de limites. Desta forma, todos os limites que forem cadastrados possuirão automaticamente a finalidade “Geral”.
  • Segmentado: Caso seja definido essa opção, o sistema irá permitindo o cadastro de limites de crédito das contas por finalidades como “Peças e Serviços” e “Máquinas”.

Após definido o modo, deve-se selecionar a hierarquia do limite. As opções disponíveis são:

  • Conta/Grupo Empresarial: Nesta opção o sistema irá buscar o limite de crédito primeiramente na conta, caso não encontre informação, irá buscar no grupo empresarial. Não existe a opção de editar para esse tipo.
  • Apenas Grupo Empresarial: Nesta opção, o sistema irá buscar o limite de crédito diretamente no grupo empresarial.
Tela de configuração de Limites

Para cadastrar um Limite de Crédito, acesse:

Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Cliente (rotina 1466).

Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Grupo (rotina 1466).

Deve-se clicar no ícone + e informar a conta de cliente/grupo empresarial, a finalidade, situação, validade e o valor do crédito. Após deve-se clicar em “Salvar”.

Tela de cadastro por conta
Sumário