Orçamento Balcão (1077)
Versão 10.005.001 Autora: Chrissie Jerke
Para acessar a rotina de orçamentos do módulo balcão, acesse:
Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077).
A abertura de um orçamento na rotina 1077 é realizada ao incluir um ou mais itens no carrinho. Para isso, é obrigatório informar o vendedor e em caso de escolher uma política a prazo deve-se informar a conta de cliente/prospect.
Após o preenchimento dos dados iniciais deve-se localizar o produto com o auxílio dos filtros na seção de “Pesquisa de itens”.
Para aplicar os filtros deve-se clicar no botão “Confirmar” (lupa).
Poderá ser utilizado o seletor de colunas para escolher quais as colunas que o sistema deverá exibir na listagem de produtos.
O sistema irá listar os produtos de acordo com os filtros informados.
Nesta listagem será apresentado em tela o código, descrição, preço, quantidade em estoque e o ícone “Acessar painel do produto”.
Alocar item no carrinho
Para alocar o produto no carrinho, deve-se clicar no ícone do “+” localizado ao
lado do código do item.
Ao clicar no “+” será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Incluir”.
Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela do orçamento.
Após inclusão de um ou mais itens no carrinho, os dados iniciais do orçamento ficarão inativos. Para editá-los, deve-se clicar no lápis acima dos dados.
Ao clicar no lápis, serão habilitadas para edição os campos: operação, vendedor, prospect/cliente, cidade, UF, tipo de contribuinte, CPF/CNPJ, políticas, centro de custo, local de venda, campanha, indicador de presença, indicador de intermediador, representante e contranota.
Para confirmar as alterações deve-se clicar no botão “Salvar”.
Acima dos dados iniciais, será apresentado o número do orçamento criado.
Caso o usuário queira incluir múltiplos itens, deve-se clicar no botão “Inserir registros”, localizado abaixo dos filtros de pesquisa de itens.
Ao clicar no botão de “Inserir registros”, será aberta a seção “Novo item”. Informe o código do produto e quantidade. Para confirmar o item no carrinho, clique no botão “Incluir”. Deve-se digitar o código do próximo item e assim sucessivamente.
Após a inclusão de todos os itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma o sistema irá voltar a pesquisa de itens.
Carrinho
Os itens do carrinho serão apresentados no lado direito da tela do orçamento ou ao clicar sobre o ícone do carrinho.
Ao clicar sobre o carrinho, o sistema irá abrir a tela de itens, e ao lado de cada produto serão apresentados os seguintes botões:
- Editar registro: Nesta opção, será possível editar a quantidade do produto, preço unitário e vendedor. Para confirmar as alterações deve-se clicar no botão “Confirmar”.
- Consultar registro: Nesta opção será possível consultar os dados do produto, extrato, formação de preço do momento da alocação do item no carrinho e os impostos.
- Excluir: Para excluir o item do carrinho, deve-se clicar no botão “Excluir item” (lixeira).
Para sair dos itens do carrinho deve-se clicar no botão “Fechar”.
Gerar venda perdida
Para gerar a venda perdida, deve-se clicar no botão “Gerar venda perdida”, localizado na parte inferior da tela de orçamento.
Ao clicar neste botão, será aberta a tela “Gerar venda perdida”, com a listagem de todos os itens do carrinho.
Deve-se marcar o item desejado, informar a quantidade da perda, o código do cancelamento e o motivo da perda com mínimo de 15 caracteres. Após clique no botão “confirmar”.
Finalizar orçamento
O orçamento poderá ser finalizado pelos botões “Finalizar orçamento” ou
no botão “Seguinte”.
Ao clicar na opção “Finalizar orçamento”, o orçamento será direcionado para a última etapa da wizard, onde será possível imprimir o orçamento, salvar, gerar pedido ou ordem de compra.
Na opção “Seguinte”, o sistema irá direcionar para a segunda etapa da wizard do orçamento.
Wizard “Outros”
Nesta etapa é possível informar percentual de desconto, valor do frete, outras despesas e uma observação. Para inserir esses dados, deve-se clicar no botão de editar (lápis) da aba “Totais” e salvar.
Importante! Após informar o percentual de desconto, frete ou outras despesas, não será possível voltar para a edição de itens. Caso desejar voltar, estas informações deverão ser apagadas.
Na aba de “Parcelamento”, o usuário poderá alterar a política de prazo e a configuração de parcelamento, ao clicar no botão de editar (lápis) e salvar.
Após as alterações deve-se clicar no botão “Seguinte”. O sistema irá solicitar a confirmação do usuário se deseja gravar o orçamento como pronto. Deve-se clicar na opção “Sim”.
Wizard “Compras
Nessa wizard, serão listados os itens com saldo indisponíveis em estoque para que seja solicitado a compra. Para isso, selecione os itens desejados e informe a quantidade para compra. Para gerar o pedido de compra deve-se clicar no botão “Solicitar compra”.
Será aberta tela de Solicitação de venda garantida. Deve-se informar a finalidade, prioridade e observação da venda.
Importante! Só será possível solicitar compra de item para orçamentos que possuam a informação de cliente/prospect.
Para consultar o status da solicitação, deve-se acessar a aba “Consulta de solicitação” da wizard “Compras”.
Após finalizar o pedido de compra, o usuário poderá seguir para a próxima wizard do orçamento. Para isso, clique no botão “Seguinte”.
Wizard “Bloqueios”
Nessa etapa do orçamento, serão verificados: situação da conta, movimento e margem de acordo com as definições de bloqueios pré-configuradas nos parâmetros do módulo balcão (rotina 2756).
Wizard “Confirmação”
Na última wizard, serão apresentadas os seguintes botões:
- Sair: Nesta opção, o sistema irá sair do orçamento.
- Anterior: Ao clicar nesse botão, o sistema irá retornar a etapa anterior.
- Imprimir: Nesta opção, será aberta a tela de impressão do orçamento, onde poderá ser escolhido o modelo, ordenação e período.
- Gerar pedido: Ao clicar nesta opção, será aberta a tela de conversão de orçamento para pedido. Deve-se marcar os itens e confirmar.
- Gerar ordem de compra: Ao clicar nesta opção, será aberta a tela de conversão de orçamento para OC.
Importante! Para gerar dados gerenciais de todo o processo de vendas é necessário sempre iniciar a venda pelo orçamento. Assim ficará registrado o total de produtos orçados e o que de fato virou venda.
Caso o orçamento possua alguma solicitação de compra pendente, no momento da conversão será apresentado em tela um alerta, porém não será um impedimento.
Selecione os produtos que o cliente deseja levar e clique no botão “confirmar”.
No ícone de notificação será gerado o relatório de requisição para o estoquista realizar a separação dos produtos.
Internamente o sistema irá criar uma alocação dos produtos, baixando o saldo de estoque disponível, para evitar que outro vendedor utilize este saldo. Após o sistema irá abrir a rotina 1080 para darmos sequência.
- Salvar e novo orçamento: Nesta opção o sistema irá salvar o orçamento, para ser finalizado mais tarde e abrirá um novo orçamento.