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Ordem de Compra (1080)

Versão 10.005.001        

No ERP Solution, as ordens de compra podem ser geradas a partir de um orçamento ou diretamente pela rotina de 1080, que fica localizada em:

Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080).

rotina de ordem de compra

Wizard “Capa”

Na parte superior da tela, deverão ser preenchidos os dados iniciais da ordem de compra, como: conta do cliente, política de prazo e operação.

Ao clicar nos “Outros parâmetros”, serão aberto mais opções para preenchimento:

outros parametros

Após preenchido os dados iniciais da ordem de compra, clique no botão “Seguinte”.

Neste momento, tanto na transformação do orçamento em OC (rotina 1077), como na abertura direta pela rotina 1080, poderá ocorrer bloqueios de conta e limite, dependendo da configuração da filial.

Wizard “Itens”

Nesta wizard, só poderão ser incluídos produtos que possuem saldo físico.

Utilize os filtros da sessão “Pesquisa de itens” para localizar os itens desejados.

pesquisa de itens

Poderá ser utilizado o seletor de colunas para escolher quais as colunas que o sistema deverá exibir na listagem de produtos.

seletor de colunas

Para aplicar os filtros de pesquisa deve-se clicar na lupa da pesquisa de itens.

O sistema irá listar os produtos de acordo com os filtros informados.

Para adicionar o item ao carrinho, clique no ícone do “+” ao lado do código do produto.

ícone para incluir item

Ao clicar no “+” será aberta a tela “Incluir item na ordem de compra”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Salvar”.

tela incluir item na OC

Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela.

Na parte inferior da tela, serão apresentados os botões:

  • Gerar venda perdida: Neste botão será aberta a tela para gerar venda perdida, com a listagem de todos os itens do carrinho. Marque os itens desejados, informar a quantidade da perda, o código do cancelamento e o motivo da perda com mínimo de 15 caracteres. Após clique no botão “confirmar”.
  • Finalizar venda: Ao clicar nesta opção, o sistema irá para a última etapa da OC, onde será possível, imprimir a OC, gerar fatura/nota ou salvar e sair.
  • Fechar carrinho (Seguinte): O sistema irá direcionar para a segunda etapa da wizard da OC.

Após incluir os itens desejados, clique no botão “Fechar carrinho”.

Será gerada requisição de separação das peças adicionadas diretamente na OC.

Wizard “Outros”

Nesta wizard, serão apresentados os totais e condição de pagamento da OC.

wizard outros

E possível informar percentual de desconto, tipo de frete, outras despesas e uma observação. Para inserir esses dados, deve-se clicar no ícone do lápis da aba “Totais” e no botão “Salvar”.

Na aba de “Parcelamento”, poderá ser alterado a política de prazo e a configuração de parcelamento, ao clicar no botão do lápis e na sequencia no botão “salvar”.

Na aba “transporte”, poderá ser configurada as opções sobre o frete e os dados do veículo e carga.

Para editar os campos do transporte, clique no ícone do lápis e preencha os campos:

  • Tipo de frete: Poderá escolher entre as opções:
    • “Sem frete” quando não tiver frete.
    • “Por conta do destinatário” quando o frete será pago pelo cliente;
    • “Por conta do emitente” quando o frete será pago pela sua empresa;
    • “Por conta de terceiros” quando o frete será pago por outra pessoa que não é o cliente;
    • “Transporte próprio por conta do remetente” quando o frete vai ser realizado com veículo próprio da empresa e a empresa que irá custear o frete;
    • “Transporte próprio por conta do destinatário” quando o frete é realizado com o veículo próprio da empresa e o cliente irá pagar o frete;
  • Via: Deve ser informado o tipo de transporte que será utilizado, as opções disponíveis são: rodoviário, aeroviário, hidroviário, marítimo e ferroviário.

A sessão “Transportadora” só serão habilita quando escolhido um tipo de frete diferente da opção “Sem frete”. Clique na lupa do campo “transportadora” ou informe o código do fornecedor.

Na aba “dados” poderão ser preenchidos mais campos referente ao veículo e a carga. Estes campos são opcionais. O campo “Quant. de volumes” é importante preencher com a quantidade de caixas que o cliente deve receber. As informações de peso líquido e bruto, o sistema irá gerar automaticamente caso informadas no cadastro do produto.

Para confirmar as informações, clique no botão “salvar”.

Após a separação das peças, se o cliente identificar que fez a solicitação de um produto errado, clique no botão “reabrir carrinho” para gerar a venda perdida do item.

Caso esteja tudo correto, clique no botão “Finalizar venda”.

Wizard “Confirmação”

Nessa wizard, poderá ser adicionada uma observação que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, como nome de quem retirou a mercadoria ou dados do item.

Nesta tela, será possível “salvar” a observação para dar sequência mais tarde, “sair” ou “gerar fatura”.

botões wizard confirmação

Dependendo do fluxo da empresa, a parametrização do modo de faturamento poderá ser automática ou manual, pelo próprio vendedor ou caixa.

Se definida a opção manual, aparecerá em tela o botão “gerar fatura” , caso definido a opção fatura automática, aparecerá o botão “emitir NF”.

Importante! No processo automático, não será possível unificar faturas, pois da OC será gerado automaticamente a nota fiscal.

Ao clicar no gerar fatura, se a configuração estiver definida com a opção caixa, o sistema irá retornar a tela inicial da rotina.

Caso definido para o próprio vendedor realizar o faturamento, você será redirecionado para fatura, rotina 2777.

Veja também:

Consulta de Ordens de Compra

Orçamento Balcão (1077)

Painel de Produtos (2847)

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