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Unificar Faturas (2575)

Versão 10.005.001        Autora: Chrissie Jerke

O processo de unificação será utilizado quando a empresa tiver várias ordens de serviço do mesmo cliente e for necessário a emissão de apenas uma única nota fiscal.

Para realizar a unificação, acesse: 

Módulo Oficina > Processamentos > Unificar faturas (2575)

Tela Unificação de Faturas da Oficina (rotina 2575)

Ao acessar a rotina você deverá preencher os seguintes campos:

  • Operação: Informe a natureza fiscal das faturas que serão unificadas.
  • Cliente: Clique na lupa de pesquisa serão listados somente os clientes que possuem faturas em aberto para unificação.
  • Conta Faturamento: Para casos em que o cliente possua mais de uma conta vinculada ao seu cadastro para faturamento.
  • Modelo Fiscal, Classificação Fiscal: Serão trazidas automaticamente de acordo com as seleções anteriores.

Importante! Para unificar as faturas, elas devem estar dentro da mesma regra, por exemplo: Não é possível unificar uma fatura de peças com faturas de serviços ou faturas onde a operação fiscal não seja a mesma, peças em garantia com peças de venda ao consumidor. todos esses casos seriam uma situação de impedimento. 

Clique no botão “seguinte” para prosseguir, o sistema será direcionado para a wizard 2, em que deverão ser selecionadas as faturas a serem unificadas. Para concluir o processo, clique em “finalizar”.

Tela Unificação de Faturas da oficina (rotina 2575)

O sistema irá te direcionar para a rotina de faturamento, onde poderá ser emitida a nota fiscal ou ao clicar em cancelar para emitir a nota mais tarde. Será aberta a listagem de faturas. As faturas que foram unificadas ficarão com o status “unificado”. Ao selecionar a nova fatura é possível desfazer a unificação ou ao clicar no ícone do lápis e depois em “Emitir NF”.

Ao clicar no botão de emissão,  o sistema irá pedir uma confirmação para finalizar o processo, clique em “sim” e será gerado o PDF da nota no ícone de notificações.

Importante! salientar, que os orçamentos e OS só ficarão com o status “fechado” após todos os itens da OS forem faturados.

Para cancelar uma fatura, selecione a fatura e clique no botão “cancelar”, desta forma os itens irão voltar a ficar pendentes dentro da OS. Deve-se observar que caso já tenha sido emitida uma NF, primeiro deve-se anular a nota e depois cancelar a fatura, para reabrir a OS.

Veja também:

Fatura (2512)

Apontamento de Horas (2296)

Relatório de Ordem de Serviço

Ordem de Serviço de Garantia

Relatório Ficha de Campo (2617)

Saídas de Veículo (2453)

Ordem de Serviço (2292)

Orçamento (2289) 

Agendamento de Clientes (2549)

Veículo de Atendimento (2022)

Serviços (2025) 

Tipos de OS (2026) 

Veículo de Clientes (2003)

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