pt Portuguese
Como podemos ajudar?
< Todos Tópicos

Utilização de adiantamento de clientes no módulo balcão

Versão: 10.004.004

A emissão de notas a partir do módulo Balcão poderá ser realizada utilizando um adiantamento que o cliente possui.

Importante!! Essa funcionalidade somente é possível quando a empresa utiliza controle de adiantamentos por centro de custo, e é utilizada uma política de prazo configurada com tipo de pagamento “prazo”.

Em: Configurações > Balcão > Parâmetros (Rotina 2642), no campo “Tipo de baixa para os adiantamentos” deve-se configurar a forma que será realizada a baixa, dentre seguintes opções:


Automático: Caso seja localizado um adiantamento para o cliente, o sistema automaticamente irá utilizá-lo;
Manual: O sistema irá exibir os adiantamentos existentes para que o usuário manualmente realize a seleção.


A informação do centro de custo será validada de acordo com a configuração realizada em: Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (2756) no campo “Centro de custo”. Ou seja, somente serão considerados os adiantamentos de clientes que forem do mesmo centro de custo padrão do módulo.


É possível que o valor do adiantamento seja diferente do valor do pedido ou fatura. Podendo haver duas situações:


Valor do adiantamento menor: Quando utilizado um valor de adiantamento menor do que o pedido ou fatura, o sistema irá gerar títulos referentes ao valor faltante. Por exemplo, nota fiscal de R$ 100,00 e utilizado adiantamento de R$ 20,00, será criado título no valor de R$80,00;
Valor do adiantamento maior: Quando o valor do pedido ou fatura for menor do que o adiantamento, o sistema irá baixar do adiantamento o valor correspondente à nota. Por exemplo, nota fiscal de R$100,00 e o cliente possui R$ 150,00 de adiantamentos, será realizado o abatimento e adiantamento ficará com um saldo de R$ 50,00.


A vinculação do adiantamento poderá ser realizada no Pedido ou na Fatura.

Veja também:

Adiantamentos no pedido do módulo Balcão

Adiantamento na Fatura

Sumário